Energica: concluso con successo aumento di capitale per 15 milioni di euro, da istituzionali over subscription del 150%
Energica Motor Company ha concluso positivamente l’operazione di aumento di capitale con una raccolta complessiva di €14.906.298 tramite sottoscrizione di n. 8.374.325 (1.376.500, le azioni assegnate ai sottoscrittori, oltre 6.128.706 assegnate a Ideanomics e le restanti a CRP Meccanica e CRP Technology) azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di Euro 1,78 per azione.
IR TOP e First Europe hanno assistito la società in qualità di advisor finanziario.
Energica ha raccolto €10.909.091 dall’accordo di investimento con Ideanomics, € 1.547.037 tramite la conversione riserve dei soci CRP Meccanica e CRP Technology, e € 2.450.170 da altri investitori.
La Società al fine di garantire la partecipazione di Ideanomics, quale investitore strategico, con la quota concordata del 20%, ha deciso di concludere l’operazione limitando l’ingresso di ulteriori investitori finanziari per l’importo sopra citato di €2.450.170 pur avendo ricevuto domanda per oltre 150% della capienza.
Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso, ben oltre le nostre aspettative, l’aumento di capitale garantendo la risorse finanziarie necessarie alla crescita del gruppo e ai nostri ambiziosi progetti di ulteriore espansione internazionale. E’ un momento di grande importanza per il nostro Gruppo che definisce ingresso in un nuovo contesto e un ingresso privilegiato nel mercato statunitense”.
Il regolamento dell’operazione è previsto in data 9 marzo 2021.
Gli aspetti legali sono stati seguiti da Nctm per Energica e da Venable LLP per Ideanomics, Inc. Il bookrunner è Bestinver Securities.
