Abbiamo maturato un solido track record sul mercato dei capitali dedicato alle PMI, affiancando numerose società con una consulenza specialistica di IPO Green Advisory. Seguiamo tutti gli aspetti dell’iter di quotazione, coordiniamo il progetto di IPO armonizzando le attività degli altri attori coinvolti nel processo di IPO Green e aiutiamo le società a costruire una Green equity story di successo. Le imprese che integrano i fattori ESG e gli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business migliorano la performance finanziaria, la posizione competitiva e i profili di rischio. L’integrazione dei fattori ESG diventa fondamentale per le società che valutano un percorso di IPO strutturato e per rientrare maggiormente nel target degli investitori.
La nostra attività di consulenza prevede:

• Studio di fattibilità IPO Green
• Costruzione di Business Plan e integrazione degli obiettivi di sostenibilità
• Valutazione preliminare della società
• Studio della struttura dell’operazione di IPO
• Costruzione dell’Equity Story
• Elaborazione del Bilancio di sostenibilità
• Ampliamento oggetto sociale a Benefit corporation
• Ricerca di investitori finanziari e/o industriali
• Assistenza al processo di quotazione

Supportiamo gli imprenditori nella verifica dell’idoneità all’accesso ai Debt Capital Markets, nella definizione della Debt ESG Investment Opportunity e nell’identificazione degli strumenti finanziari di debito ESG più idonei.
La nostra consulenza comprende i seguenti ambiti:

• Costruzione di Business Plan e verifica della sostenibilità del debito e dei KPI ESG
• Analisi delle fonti di finanziamento e del rapporto di capitalizzazione
• Studio della struttura dell’operazione di debito
• Costruzione della Debt ESG Presentation
• Ricerca di investitori finanziari ESG